Porträtaufnahme eines Mannes mittleren Alters, der in einem blauen Pullover lächelt

Investieren statt spekulieren

Wir helfen bei der Umsetzung von intelligenten Lösungen zur Wahrung und Vermehrung Ihres Vermögens.

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Eine Frau stützt lächelnd ihr Kinn auf ihren verschränkten Händen und sitzt dabei auf dem Sofa.

Vermögensberatung

Die kontinuierliche Analyse Ihrer Vermögenswerte sowie die Beurteilung von Risiken, Renditen, steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen bildet den Kern einer Vermögensplanung

Dabei legen wir den Fokus auf den nachhaltigen Aufbau und die Sicherung Ihres Vermögens. Wir betrachten immer Ihre Gesamtsituation und erarbeiten mit Ihnen ein fundiertes Konzept, das genau zu Ihren Bedürfnissen, Ihren Plänen und Ihrem Risikoprofil passt.

Im Rahmen eines strategischen Investmentprozesses und der gemeinsam mit Ihnen festgelegten Strategie bieten wir Ihnen eine weite Bandbreite an Möglichkeiten auf Basis eines umfassenden Anlageuniversums.

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Ein Mann im Anzug entspannt in einem Sessel und trägt dabei Kopfhörer.

Vermögensstrukturierung

Wissenschaftliche Studien belegen, dass über 90 % des Anlageerfolges durch die richtige Mischung einzelner Anlageklassen bestimmt wird und nicht - wie viele Anleger glauben - durch den richtigen Einstiegszeitpunkt.

Die Anlageklassen gilt es so zu strukturieren, dass Sie zu Ihrer persönlichen Anlagementalität und Renditeerwartung passen.

Wichtig ist, die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls an Ihre veränderten Zielvorstellungen und Lebensphasen sowie an die Veränderungen an den Kapitalmärkten anzupassen.

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Maßgeschneidert Anlagestrategie

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein maßgeschneidertes, individuelles Portfolio nach Ihren Vorgaben und überprüfen regelmäßig mit Ihnen die Strukturierung der einzelnen Anlageklassen.

Maßgeschneidert

Vermögensstrukturierung über folgende Assetklassen:

Anleihen
Aktien
Immobilien
Rohstoffe
Geldmarkt

Weltweit investieren

Basierend auf den DZ BANK Researchberichten:

Anleihen
Aktien

Publikumsfonds unseres Partners Union Investment:

Aktienfonds
Rentenfonds
Immobilienfonds
Mischfonds
Investmentfonds mit regelbasierter Steuerung

Eine Frau mit Brille lehnt sich lächelnd in ihrem Bürostuhl zurück.

Vermögensverwaltung

Professionelle Unterstützung von Kapitalmarktexperten

Wie das Wetter so sind auch die internationalen Kapitalmärkte von stetigen Veränderungen geprägt. Die Kapitalmarktexperten unserer Partnerin DZ PRIVATBANK analysieren die Veränderungen der Märkte und haben für jede Wetterlage die richtige Strategie. Bei der Vermögensverwaltung legen Sie Ihr Vermögensmanagement in die Hände eines professionellen Teams, das eine langfristige Anlagestrategie nach Ihren Bedürfnissen festlegt - damit Sie Ihre Zeit für das Wesentliche nutzen können.

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Von Fachwissen unserer Expertinnen und Experten profitieren

Strategische Planung Ihrer Vermögensanlage

Persönliche Anlagestrategie gemäß Ihrer Risikobereitschaft

Vater hält seine Teenagertochter und seinen Teenagersohn in den Armen

Vermögensübertragung

Das Erreichte weitergeben

Sie sind stolz auf das, was Sie im Leben erreicht haben. Auch, wenn es um Ihre Geldanlage geht. Denn Geld anlegen war für Sie nie reiner Selbstzweck. Sie möchten etwas an die Menschen weitergeben, die Ihnen am Herzen liegen. Mit den R+V-Lösungen für die Vermögensübertragung geht das ganz leicht.

^{Grafik: Valua Vitaly, stock.adobe.com}

Vermögensübertragung

Mit R+V-Generationenprodukten können Sie Ihr Vermögen effektiv anlegen und sicher weitergeben.

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