Grafik: Eric Hood, Thinkstock.de

Vermögensberatung

Die kontinuierliche Analyse Ihrer Vermögenswerte sowie die Beurteilung von Risiken, Renditen, steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen bildet den Kern einer Vermögensplanung. Unser Anliegen ist es, Ihr Vermögen über alle Lebensphasen hinweg zu Ihrer Zufriedenheit zu sichern und zu optimieren.

 

Genossenschaftliche Werte als Basis

Unsere Geschäftstätigkeit ist an den Interessen unserer Mitglieder und Kunden ausgerichtet. Dies spiegelt sich auch in unserer Genossenschaftlichen Beratung wider. Denn wir stellen nicht einzelne Produkte, sondern Sie mit Ihren Zielen und Wünschen in den Mittelpunkt. Dabei orientieren wir uns an genossenschaftlichen Werten und beraten Sie ehrlich, verständlich und glaubwürdig.

Für jede Anforderung eine Lösung

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Dabei legen wir den Fokus auf den nachhaltigen Aufbau und die Sicherung Ihres Vermögens. Wir betrachten immer Ihre Gesamtsituation und erarbeiten mit Ihnen ein fundiertes Konzept, das genau zu Ihren Bedürfnissen, Ihren Plänen und Ihrem Risikoprofil passt. Im Rahmen eines strategischen Investmentprozesses und der gemeinsam mit Ihnen festgelegten Strategie bieten wir Ihnen eine weite Bandbreite an Möglichkeiten auf Basis eines umfassenden Anlageuniversums.

  • Anlagekonzepte / Kapitalmarkteinschätzungen
  • Branchen sowie Einzelaktien Research - DZ BANK
  • Festverzinsliche Anlagen - Research DZ BANK